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    高瓴资本牵头财团,对天境生物投资4.18亿美元

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-09-09 08:48:36    来源:中国私募股权投资    浏览次数:9415    评论:0
    导读

    本次投资者财团由张磊领衔的高瓴资本牵头,GIC(新加坡政府投资公司)作为重要投资人,另外还包括其他知名的亚洲和美国生物科技投资基金Avidity Partners, OrbiMed(奥博资本),Octagon Capital Advisors, Invus,Lake Bleu Capital(清池资本),Perceptive Advisors,Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。高瓴将有权提名一位代

    私募君2020年9月7日消息 近日,纳斯达克上市公司“天境生物”宣布已与由机构投资者(“投资者”)组成的财团签署最终认购协议,将会通过私募配售(“PIPE”)的方式融资约4.18亿美元。

    本次投资者财团由张磊领衔的高瓴资本牵头,GIC(新加坡政府投资公司)作为重要投资人,另外还包括其他知名的亚洲和美国生物科技投资基金Avidity Partners, OrbiMed(奥博资本),Octagon Capital Advisors, Invus,Lake Bleu Capital(清池资本),Perceptive Advisors,Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。高瓴将有权提名一位代表进入天境生物的董事会。 

    天境生物是一家处于临床阶段的生物药公司,致力于创新生物药的靶点发现、临床开发和产品商业化,为全球范围内治疗需求迫切的癌症治疗领域,提供新型有效的治疗手段。

    PIPE是全球生物科技领域常见的融资形式,融资效率和确定性高,通常由行业内资深的投资机构主导,体现投资机构对被投公司的高度认可。据悉,此次私募融资包括:

     (1) 以相当于每股美国存托凭证(“ADS”)33 美元的购买价格,将总价值约4.18 亿美元的29,133,502股公司普通股(“普通股”)出售予投资者,这些普通股相当于12,666,740股ADS,而此购买价格较 30 天成交量加权平均价溢价约 2.9%;

    (2) 以相当于每股ADS 45 美元的行权价格授予投资者普通股认股权证(“权证”),如果该权证被全部行使,公司将会发出最多5,341,267股普通股(相当于2,322,290股ADS)予投资者,并获得总价值最多约1.045 亿美元的额外募集资金。此行权价格较30天成交量加权平均价溢价约40.3%,而该权证在此次融资完成后12个月内可被行使。

    天境生物计划将此次融资所得资金用于推进创新药管线研发及全球临床试验,以及拓展在中国的商业化能力。

    “能够得到来自全球享有盛誉的投资者的大力支持,我们深感荣幸。本次融资作为近年来生物科技行业中最大的PIPE投资之一,将大幅度增强我们高效执行公司重点战略的能力,并全力推进具有全球竞争力的创新管线,最终为全球患者带来诸多创新疗法的福音。”天境生物创始人、荣誉董事长兼董事臧敬五如是说,“我们热烈欢迎高瓴加入公司董事会,并期待高瓴在天境生物向综合型药企转型的过程中为我们出谋划策。”

    高瓴联席首席投资官易诺青表示:“我们此次对天境生物的投资是一个非常完美的例子,体现了高瓴这样一个长期承诺:即全力支持生命科学领域具有开拓性的创新发现。我们在天境生物身上看到了推动其他生物科技公司取得巨大成功的优秀品质:清晰的科学愿景、对创新心无旁骛的执着和坚持、以及无懈可击的执行能力。我们很高兴与天境生物这样的行业领军者合作,以帮助其在追求真正的创新性疗法的旅途中再攀高峰。”

    GIC私募基金的首席投资官朱勇勤表示:“我们这次的投资进一步夯实了与天境生物的合作。GIC作为长期投资者,一路支持天境生物从创立到上市再到如今向国际生物制药企业迈进,并在公司的每个发展阶段持续加码。这充分表明了我们对天境生物一直以来坚持创新的认可。”

    Jefferies LLC 担任此次私募融资的主配售代理商。华兴资本作为财务顾问也参与了此次融资。

    同时,公司今天宣布已就 lemzoparlimab(也称为 TJC4,是天境生物自主研发的一种用于治疗多种癌症的创新 CD47 单克隆抗体)的开发和商业化达成一项全球战略合作。此外,协议双方将在其他基于 CD47 的创新性双特异性抗体以及联用治疗方面展开合作。

    公开资料显示,天境生物是一家国际生物科技公司,在北京、上海、香港和美国马里兰州均设有办公室。其本身已经在纳斯达克上市,业务主要聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的靶点发现、临床开发和产品商业化。
     
    (文/小编)
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